"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF

Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая доходности в США практически полностью инвертировалась. Поводом для такого серьезного движения стали данные из Китая, где темпы роста промпроизводства оказались минимальными за 17 лет и данные по ВВП Германии, немецкая экономика ушла в минус во 2 кв. Между тем, немецкие гособлигации по всей линейке сегодня показали рекордно низкую доходность. По десятилетним бондам она опустилась до минус 0.65%, а по трехлетним - минус 0.92%. И это при ставке ЕЦБ в 0%! Даже трудно представить, какого уровня рецессию и какие масштабные операции количественного смягчения дисконтируют игроки. Понятно одно: то, что мы сейчас наблюдаем на финансовом рынке - беспрецедентно. Риски могут возникнуть масштабные. Страховка у инвесторов одна - золото, золотодобывающие компании и, может быть странным и нетрадиционным, российские высокодоходные активы".

Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам, в том числе к валютам emerging markets.

Курс доллара США составил 65,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,4 руб./EUR1, подорожав на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,2 копейки - до 69,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы снизили интерес к риску, включая валюты emerging markets. Рынки Аргентины резко падают в понедельник на итогах предварительных президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

По результатам обработки 99% бюллетеней Фернандес, который шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер, получил 48% голосов, тогда как действующий президент Маурисио Макри набрал лишь 32% голосов.

Киршнер была президентом Аргентины в течение восьми лет - до 2015 года. В период ее президентства Аргентина объявила о дефолте по долгу, национализировались компании и вводились меры валютного контроля. Тем временем, Макри проводит дружественную политику, и опасения, что он может проиграть окончательные выборы, намеченные на 27 октября, испугали трейдеров.

Согласно свопам на дефолт по кредиту (CDS) Аргентины, вероятность того, что страна объявит о дефолте в течение следующих пяти лет, оценивается рынком в 70%. Доходность евробондов Аргентины с погашением в 2028 году подскочила до 15,277%, максимальных с 2017 года.

Курс аргентинского песо опускался почти до 62 песо/$1, по данным на 18:30 МСК он составлял 56 песо/$1, что на 24% ниже уровня предыдущей сессии.

Кроме того, давление на трейдеров оказывает неопределенность, связанная с торговыми переговорами между США и Китаем. Новый раунд торговых переговоров между странами должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично". Ранее он предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

Тем временем Народный банк Китая (китайский ЦБ) в понедельник установил справочный курс юаня на отметке 7,0211 юаня за $1. Курс доллара превышает уровень в 7 юаней третью сессию подряд.

В первой половине дня поддержку рублю оказывало решение международного рейтингового агентства Fitch повысить долгосрочные рейтинги России в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом стало известно незадолго до завершения пятничной торговой сессии.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, на торгах в понедельник российский рубль снижается к доллару и евро, что связано с увеличением кредитных рисков в мире по итогам выборов в Аргентине. "На позициях российского рубля также сказалось ослабление аргентинского песо, и в ближайшее время, на мой взгляд, рубль выглядит уязвимым именно в связи с факторами риска на рынках emerging markets. При этом российские индексы акций и котировки нефти демонстрируют небольшое повышение. Котировки Brent, к примеру, восстановились до отметок выше $58 за баррель. На наш взгляд, участники российских рынков, как фондового, так и валютного, не будут проявлять особой активности до середины недели (наблюдаемая на российском рынке акций консолидация сопровождается снижением торговых оборотов в два раза по сравнению с прошлой неделей). Это связано с тем, что в Китае должна выйти большая порция значимой макростатистики. На ее основании инвесторы будут принимать решение о дальнейших действиях - либо активизировать продажи активов, в том числе, российских, либо усиливать покупки", - подчеркнул Союнов.

"Рубль проводит понедельник в ослаблении. Укрепляется иена, доллар, снижается доходность по наиболее надежным и ликвидным долговым инструментам. Все это говорит о продолжающемся бегстве капитала от риска. С другой стороны, высокая реальная доходность рубля остается защитой от чрезмерного резкого ослабления. В своем пресс-релизе ЦБ РФ отмечает, что инфляция продолжила замедляться в июле. По итогам месяца потребительская инфляция упала до 4,6%, а базовая до 4,5%. Медиана годовых приростов потребительских цен упала до 4,2%. Подобная динамика позволяет рассчитывать на то, что осенью у регулятора вновь появится возможность для снижения ставки. Единственным существенным аргументом против этого может стать ситуация на финансовых рынках. То есть, если бегство капитала из рисков продолжится, то ЦБ может решить поддержать доходность российских ОФЗ на уровне, который был бы интересным для нерезидентов", - отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефтяной рынок стабилизировался в ходе торгов в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 повысились на 0,03% - до $58,55 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,28% - до $54,65 за баррель.

"...Мы по-прежнему консервативно смотрим на рубль с горизонтом нескольких недель: с фундаментальной точки зрения при текущих ценах на нефть и макропоказателях рубль, согласно нашей модели, по-прежнему несколько переоценен, а сильной конъюнктурной поддержки мы не ожидаем. И если цены на нефть останутся ниже отметки в $60 за баррель до конца августа, шансы на смещение торгов в паре "доллар-рубль" в район 66-67 руб./$1 оцениваем как значительные. Сегодня ожидаем продолжения консолидации пары "доллар-рубль" в диапазоне 65-65,50 руб./$1. Учитывая текущий отскок на рынке нефти, краткосрочно видим возможности для укрепления пары, с попытками возврата в зону 64-65 руб./$1 в ближайшие дни. В настоящий момент ключевыми факторами риска для рубля и для всей группы валют EM остаются общий аппетит к риску на глобальных рынках и динамика юаня", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 17,44 копейки, до 65,4287 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,35 копейки, до 73,1231 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 18,91 копейки по отношению к пятнице и составил 65,5076 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 16,84 копейки и составил 65,5371 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 817,767 млн, из которых $611,201 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 206,566 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 9,59 копейки по отношению к пятнице, до 73,24 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 10,35 копейки и составил 73,31989 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR688,669 млн, из которых EUR201,191 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR487,478 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,41% и 7,44% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 7,5%, 7,63% и 7,67% годовых соответственно.

Впервые за восемь лет общий запас наличных денег, золота и других ценных бумаг Банка России может превзойти накопления Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg. Издание связывает это с усиливающимся влиянием Москвы на переговорах с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Если прогноз осуществится, это означает, что Россия займет четвертое место в мире по размеру резерва.

Запасы же Саудовской Аравии, вероятно, будут продолжать снижаться. Bloomberg связывает это с влиянием торговой войны на мировой экономический рост и цены на нефть.

По состоянию на 27 июня золотовалютные резервы России (ЗВР) увеличилисьдо $510,2 млрд, набрав за неделю $5,7 млрд. Такой рост ЗВР Центробанк объяснил положительной переоценкой и покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Тем временем международные инвесторы активно перераспределяют свои вложения на российском финансовом рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research, российские фонды акций с начала года лишились почти $1,3 млрд, тогда как в облигационные фонды поступило более $1,1 млрд.

Цены на нефть пока не показывают серьезного движения после нового соглашения ОПЕК+. Страны-участницы объединения утвердили продление сделки по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. О готовности России поддержать соглашение заявлял Владимир Путин после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии.

«Прошлые годы можно охарактеризовать прорывными в области укрепления позиций Евразийского экономического союза на международной арене», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании проходящего на побережье Иссык-Куля Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

По словам высокопоставленного киргизского чиновника, об этом свидетельствует действующая зона свободной торговли с Вьетнамом, подписанные соглашения с Ираном и Китаем, а также продолжающиеся переговоры с Сингапуром, Индией, Египтом, Сербией и Израилем.

Глава правительства Киргизии отметил, что в рамках заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министры стран-участниц Союза обсудили вопросы, касающиеся нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, Соглашения о регулировании алкогольного рынка в ЕАЭС и перспективы запуска общего финансового рынка Евразийского союза к 2025 году.

«Хочу выразить надежду на продвижение озвученной на юбилейном заседании Высшего совета от 29 мая 2019 года инициативы президента Киргизии о формировании наднационального органа по регулированию общего электроэнергетического рынка», — подытожил Абылгазиев.

Центробанк обсуждает с кредитными организациями и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра. На него участники финансового рынка смогут переводить обработку трансакций в экстренных ситуациях — например, в случае введения санкций. Об этом «Известиям» сообщили четыре источника в банковских кругах.

Центр необходим для того, чтобы не допустить остановки платежей, если, например, основной провайдер услуги по каким-либо причинам отключит банк от своих сервисов.

Создать его предлагается на базе одной из кредитных организаций, уже попавших под ограничения. В качестве основного варианта рассматривается Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму.

По словам председателя комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, отрасль действительно нуждается в таком «запасном аэродроме». Эксперты придерживаются схожего мнения, однако отмечают, что на создание такого резерва могут понадобиться затраты.

Законопроект, направленный на допуск ломбардов на финансовый рынок, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Допуск на финрынок будет открыт только ломбардам из специального реестра, который будет вести Банк России. Пошлина за внесение в реестр составит 1,5 тыс. рублей.

Порядок ведения государственного реестра ломбардов предлагается установить по аналогии с порядком ведения государственного реестра микрофинансовых организаций.

Кроме того, законопроектом регулируются вопросы выдачи ломбардами потребительских займов в соответствии с законом «О потребительском кредите (займе)», сдачи в аренду недвижимого имущества и осуществления деятельности банковского платежного агента.

Читайте также: В России почти 2,5 млн человек занимают деньги у ломбардов

Согласно данным ЦБ, в первом квартале 2019 года число ломбардов в России сократилось на 263 и составило 4354.

После падения на финансовых рынках 500 самых богатых людей мира суммарно потеряли около $117 млрд, подсчитал Bloomberg. Это 2,1% от суммы их состояния, если сложить их доходы вместе.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял $3,5 млрд, президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно — $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг — $2,7 млрд.

Обвал произошел на фоне обострения отношений США и Китая. Ранее США официально назвали Китай валютным манипулятором. Поводом для такого решения стало непрепятствование ЦБ Китая ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.

Эксперты, опрошенные “Ъ”, полагают, что ранее ЦБ Китая сдерживал удешевление юаня ради продолжения торговых переговоров с США, теперь же в Пекине, вероятно, не рассчитывают на их успешное завершение.

Народный банк Китай (центробанк) опроверг обвинения Соединенных Штатов в валютных манипуляциях. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.

"Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора. Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом", - говорится в заявлении центробанка.

В сообщении сказано, что действия США - "это своенравный односторонний и протекционистский акт, серьезно нарушающий международные нормы". 

В заявлении говорится, что решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе. "Помимо того, что Соединенные Штаты безосновательно причислили Китай к валютным манипуляторам, своими действиями они наносят ущерб простым людям. Китай категорически против этого", - отмечает ведомство.

"Такие действия не только нанесут серьезный ущерб международному финансовому порядку, приведут к волнениям на финансовом рынке, но и значительно затруднят восстановление мировой экономики и глобальной торговли. В конечном итоге США сами понесут последствия за свои действия", - сказано в документе.

Согласно сообщению ЦБ КНР, "такое одностороннее поведение США подрывает многосторонний консенсус по ключевым валютным вопросам". "Китай призывает США вернуться на верный путь и быть объективными, - отмечается в публикации. - В свою очередь Китай будет и дальше ориентироваться на механизм плавающего обменного курса, сохраняя курс юаня к доллару на разумном и сбалансированном уровне".

Как сообщалось в распространенном в понедельник пресс-релизе федерального казначейства США, ведомство причислило Китай к валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ".

До этого в валютных манипуляциях Китай обвинил президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он утверждал, что подобные действия Китая наносят вред экономике США, в том числе препятствуют росту числа рабочих мест, а также влияют на снижение заработной платы американских рабочих.

Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Во вторник обменный курс вновь опустился на 458 базисных пунктов до отметки 6,9683 за доллар.