Банки раскритиковали идею Центробанка учитывать долговую оценку заемщика при выдаче ипотеки. Кредитные организации говорят, что действующих мер уже достаточно для снижения рисков, а дальнейшие могут навредить клиентам и всей экономике. Некоторые оценили возвозможное снижение жилищного кредитования из-за этой меры в 10-20% Большинство банков выступили с критикой идеи Банка России применять показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при выдаче ипотеки. О намерении обсудить это предложение с рынком рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, это позволит предотвратить риски чрезмерной закредитованности россиян. Ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, которые возникают при наличии нескольких разных кредитов, пояснила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Пока что качество ипотечных кредитов в России остается высоким, но ЦБ опасается, что на риски должников по ипотеке могут накладываться другие, отметил регулятор в «Обзоре рисков финансовой стабильности», опубликованном 2 декабря. Центробанк уже применил одну меру по ограничению выдачи ипотеки: ввел повышенные коэффициенты риска для кредитов с первым взносом меньше 20%. Кредитные организации с 1 октября уже фактически передают в ЦБ данные о ПДН при ипотечном кредитовании, но пока это не влияет на надбавку на капитал, заявил «Ведомостям» управляющий директор «Абсолют банка» Антон Павлов. У банка около 10% ипотеки выдано заемщикам с долговой нагрузкой выше 50%, отмечает газета. Сильнее всего ужесточение правил ударит по клиентам с серыми доходами; общее снижение выдачи кредитов может составить 10-20%, считает Павлов. Для ипотечных кредитов повышение коэффициентов риска при высоких ПДН должно быть ниже, чем при потребительских кредитов, заметил директор кредитного департамента «Росбанк дом» Вадим Мамонов. Ипотеку берут обеспеченные люди с минимальным риском дефолта, которые могут позволить себе большую долговую нагрузку, утверждает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Применение ПДН навредит экономике: уменьшится выдача кредитов, пострадают застройщики, считает он. Совкомбанк предлагает решать проблемы там, где они есть, заявил «Коммерсанту» первый зампред организации Сергей Хотимский. ЦБ может разрешить банкам самим оценивать закредитованность клиентов ВТБ считает действующие ограничения достаточными: качество портфеля высокое, а ужесточение может сократить кредитование, сообщил представитель банка. Риски кредитора уже регулируются расчетом ПДН по другим продуктам, сообщил РБК директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса Московского кредитного банка Рустам Идрисов. «Открытие» тоже скептично относится к ПДН, отметила член правления банка Ирина Кремлева. Райффайзенбанк и так придерживается консервативной политики, потому не ждет от ПДН большого влияния, сообщила руководитель отдела обеспеченного кредитования банка Оксана Матюшенко. Альфа-банк также придерживается ПДН при расчете платежеспособности ипотечных заемщиков, заметил руководитель департамента по развитию ипотечного кредитования Артем Иванов. Меры Центробанка будут логичными, если снизят требования к капиталу банков, которые и так уже контролируют ипотеку, а ведущим более агрессивную политику — напротив, повысят, отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. Однозначно поддержал идею регулятора из опрошенных РБК, «Ведомостями» и «Коммерсантом» организаций только Дом.РФ. Компания считает, что введение ПДН при выдаче ипотеки позволит сохранить высокое качество ипотечных кредитов, заявил ее представитель. Новая волна снижения ставок: ипотека продолжит дешеветь Центробанк стремится ограничить заметный рост потребительского кредитования. Министр экономического развития Максим Орешкин предупреждал, что это может грозить рецессией в экономике. Центробанк настаивал, что держит ситуацию под контролем. С 1 октября регулятор обязал банки рассчитывать ПДН при выдаче потребительских кредитах: чем выше показатель, тем больший капитал требуется от банка для обеспечения ссуды.

Как мгновенно оплатить покупку в магазине или же перевести деньги родственникам и друзьям? Можно ли переводы совершать не только с карт и не только в пределах одного банка? На эти вопросы даст ответы Система быстрых платежей (СБП). Это один из ключевых проектов Банка России. Граждане могут совершать переводы по номеру мобильного телефона в любой банк – участник СБП, причем не только в будние дни, но даже в праздничные и выходные. Главный плюс Системы быстрых платежей – это простота и скорость. Для совершения операции нужно знать только телефонный номер получателя средств и банк, в котором открыт счет. «Система быстрых платежей будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке, снижению стоимости платежей для дагестанцев, а также оптимизации издержек ее участников. Кроме того, это хорошая возможность повысить доступность финансовых услуг, в том числе для жителей высокогорных районов республики. Обычный межбанковский перевод по номеру счета или карты иногда идет несколько рабочих дней. При помощи Системы быстрых платежей можно переводить деньги с любого счета на счет в любом банке круглосуточно и в онлайн режиме», – пояснил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Южного ГУ Банка России Владимир Черний. Оператором и расчетным банком СБП является Банк России, по всем операциям с банками-участниками взаимодействует Национальная система платежных карт (или НСПК). В настоящее время через Систему быстрых платежей можно оплатить покупки в некоторых магазинах, в том числе на интернет-площадках. В скором времени граждане смогут, используя данный сервис, оплатить коммунальные услуги либо погасить задолженность по налогам и штрафам и т.п. Чтобы совершить перевод через СБП, на устройстве, это может быть компьютер, смартфон или планшет, должно быть установлено мобильное приложение своего банка, и он должен быть участником Системы быстрых платежей. Затем нужно выбрать функцию перевода через СБП, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В ответ придет сообщение, в котором будут указаны имя, отчество и первая буква фамилии получателя. Необходимо внимательно проверять все данные, сумму перевода и, если все верно, подтвердить отправку перевода. В течение нескольких секунд деньги будут переведены на счет получателя и в тот же момент станут ему доступны. «За один раз можно перевести максимально 600 тыс. рублей, и это ограничение, установленное законодательством. Тарифы для граждан по переводам со счета на счет устанавливают сами банки. Большинство банков-участников Системы быстрых платежей либо не планируют взимать такие комиссии с граждан, либо устанавливают лимиты для бесплатных переводов. Поэтому лучше заранее все уточнить в своем банке», – рассказал Владимир Черний. Банк России устанавливает тарифы для банков-участников СБП. В этом году установлен льготный период и комиссия равна нулю. Со следующего года тарифы для банков за перевод будут варьироваться от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода, что значительно ниже действующих в настоящее время тарифов для аналогичных сервисов. СБП стартовала 28 января 2019 года с 11 банками. Сегодня в системе уже 28 кредитных организаций, более 100 подали заявки на подключение. Актуальный список банков, подключенных к Системе быстрых платежей, размещен на сайте СБП: sbp.nspk.ru.

Банк России может получить полномочия применять "неформальные способы" для выявления и привлечения конечных собственников - бенефициаров финансовых компаний к субсидиарной ответственности, соответствующий законопроект находится в стадии подготовки. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках конференции НАУФОР и Мосбиржи "Розничный инвестор".

"У Банка России должно быть полномочие по использованию неформальных способов оценки реальных бенефициаров, реальных контролирующих лиц во всех финансовых организациях. Это необходимо для того, чтобы применять обеспечительные меры в ускоренном порядке, чтобы ограничить вывод активов, средств, и привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих лиц соответствующей финансовой организации", - пояснил он, добавив, что сейчас применяется формальный подход, когда реальных собственников достаточно сложно привлечь к ответственности.

Аксаков отметил, что данную инициативу поддерживают в Минфине и Центробанке и, в случае реализации, она коснется банков, страховых компаний и остальных профессиональных участников рынка. Изменения могут быть также внесены в закон о Центральном банке и в ряд других нормативных актов, связанных с привлечением к ответственности.

По словам главы думского комитета, вопрос наделения ЦБ дополнительными полномочиями был поднят в рамках обсуждения проблемы уклонения некоторых страховых компаний от перечисления средств в компенсационный фонд.

"Массовым инвестором розничным у нас были участники долевого строительства - дольщики. Ежегодно до 2 трлн рублей наши граждане вкладывали в жилищное строительство, ну и вы знаете все проблемы, которые с этим связаны. Некоторые страховые компании не перечисляют деньги в компенсационный фонд - одна быстро обанкротилась, чтобы не перечислять, очевидно, она и не собиралась этого делать и вывела активы, которыми могла бы пополнить этот фонд, используемый для дольщиков", - пояснил депутат.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ЦБ сообщила, что Банк России намерен создать правовой механизм, который позволит регулятору бороться с выводом активов и действовать на упреждение. В частности, предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.

ЦБ может разрешить работникам бесплатно переводить деньги с зарплатной карты на свои счета в других банках. Регулятор рассматривает целесообразность этой меры для борьбы с «зарплатным рабством», следует из доклада «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

ЦБ также продолжает изучать возможность предоставления работнику права получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона. Еще один вариант борьбы с «зарплатным рабством» – обязать работодателей, в первую очередь госорганы и госкомпании, предоставлять работникам на выбор зарплатные проекты нескольких банков.

Закон разрешает работникам самим определять, в какой банк перечислять им зарплату. Однако на практике для реализации этого права существуют препятствия как со стороны работодателей, так и со стороны самих работников, что вредно для конкуренции, отмечается в докладе. По итогам 2018 г. самая большая доля на рынке зарплатных проектов у Сбербанка – 60%, остальные 40% делят другие банки.

Проблему «зарплатного рабства» в начале этого года подняли Альфа-банк, Совкомбанк и «Тинькофф». Они предложили решить ее путем создания единой системы перечисления зарплаты, в которой работник мог бы указывать, в какой банк хочет получать зарплату. Эту идею раскритиковала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, при этом она признала, что проблема «зарплатного рабства» не является надуманной.

Построение экосистем и ограничение для других участников рынка доступа к ним создает барьеры для развития конкуренции, следует из доклада ЦБ. Регулятор также усмотрел риски в росте влияния госбанков.

Развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную среду, сообщил Центробанк в докладе «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке». Из документа следует, что некоторые крупные игроки продают финансовые и нефинансовые продукты через экосистемы, ограничивая доступ других игроков к каналам дистрибуции.

«Это создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков —администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен», — говорится в исследовании.

Для купирования рисков ЦБ готов вводить регулирование посреднической деятельности в экосистемах. Меры могут затронуть те организации, которые продвигают и продают через экосистемы продукты и услуги сторонних структур.

Какие экосистемы на базе банков существуют в России

За последние три года Сбербанк потратил на покупку активов для своей экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время, рассказал в интервью Forbes глава банка Герман Греф. В экосистему, в частности, входят портал «Домклик», сервис «Яндекс.Деньги», виртуальный оператор «СберМобайл», онлайн-маркетплейс «Беру!», онлайн-кинотеатр Okko, сервис заказа такси «Ситимобил», сервис доставки еды Delivery Club и онлайн-проект в сфере медицины DocDoc.

Тинькофф Банк разрабатывает проекты, не связанные с классическими банковскими услугами, с 2013 года, следует из данных Frank RG. Он имеет собственные сервисы «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Инвестиции», проекты для обслуживания сегмента МСБ «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Оплата», а также виртуального оператора «Тинькофф Мобайл». В экосистему также входят интеграции с партнерами, в том числе «Рамблер.Кассой» и «Афиша-Рестораны».

ВТБ начал создавать собственную экосистему в 2019 году, уже запустил собственного оператора связи «ВТБ Мобайл», а также тестирует проект в сфере недвижимости. Жилищная система ВТБ, как ожидается, будет представлять собой платформу для подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, а также ремонта.

Тинькофф Банк поддерживает подход регулятора, сказал РБК его представитель. «С нашей точки зрения, конкуренция между игроками и экосистемами должна идти не столько за счет масштаба бизнеса, сколько за счет конкуренции качества сервисов для клиента», — пояснил он. В Сбербанке отказались от комментариев.

РБК направил запрос в ВТБ. 

Какие еще риски для конкурентной среды видит ЦБ

Банк России описывает состояние конкурентной среды в сфере переводов и платежей, эквайринга, кредитования и привлечения средств, страхования, инвестиций. ЦБ рассматривает целесообразность введения дополнительных мер по стимулированию конкуренции.

Меры по борьбе с «зарплатным рабством», в частности перевод зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей и бесплатный вывод зарплаты на счета в других банках. За счет этого решения регулятор рассчитывает снизить издержки потребителей при подключении к услугам разных банков.
Введение «конкурентного нейтралитета» для госбанков. Кредитные организации, в капитале которых участвуют госструктуры, не должны использовать финансовую или иную помощь от государства, чтобы получить преимущество при ведении коммерческой деятельности. «В связи с этим необходимо осуществлять публичный контроль полученной госбанками помощи от государства и результатов ее использования», — указывают авторы.
Ограничения сделок M&A на финансовом рынке. Банк России выступил за законодательные барьеры для совершения сделок слияния и поглощения финансовыми организациями, если доля объединенной структуры превысит 30% хотя бы на одном из сегментов рынка. Это позволит предупредить чрезмерную консолидацию, говорится в докладе.
СБП должна быть одна

В докладе регулятор критикует создание аналогов Системы быстрых платежей (СБП) банками. СБП была запущена в начале 2019 года для денежных переводов физических лиц между разными банками по номеру телефона. В ней уже участвует 27 банков.

В июне Госдума приняла законопроект, который обязал все системно значимые банки присоединиться к СБП с 1 октября. Единственный игрок, который этого не сделал, — Сбербанк (его глава Герман Греф не раз заявлял, что не видит причин присоединяться к системе). За невыполнение требований закона ЦБ направил Сбербанку предписание и назначил как минимум один штраф. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет штрафовать Сбербанк до тех пор, пока тот не присоединится к СБП. Греф сказал, что банк не успеет подключиться к СБП до конца 2019 года.

У Сбербанка есть своя система переводов по номеру телефона. В 2018 году, еще до появления СБП, он дал возможность присоединиться к ней другим банкам и компаниям. Сейчас среди ее участников — четыре банка (Тинькофф Банк, Совкомбанк, Проинвестбанк и СДМ-банк) и четыре компании («Связной — Евросеть», МТС, WebMoney и «Моби.Деньги»).

«Создание аналога СБП одним из участников рынка приведет к значительному искажению конкурентной среды. Создатель такой общерыночной системы получит доступ к огромным массивам рыночных данных, а также рыночную власть в части допуска и определения условий участия для остальных участников рынка», — отмечается в докладе ЦБ. Регулятор не уточнил, о каком именно банке идет речь

Переводы между физлицами не единственный сегмент, где Сбербанк конкурирует со своим акционером: летом текущего года он быстрее ЦБ запустил свою технологию платежей по QR-коду, которая открыта и для других банков.

К 2022 году планируется рост доходов до 22 триллионов рублей.

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщает ТАСС. Согласно законопроекту, к 2022 году планируется рост доходов до 22,058 триллиона рублей. Бюджет сбалансирован и застрахован от разных негативных сценариев развития событий на рынке нефти, ранее заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Планируется, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,38 триллиона рублей, в 2021 году — 21,25 триллиона рублей. Расходы бюджета в 2020 году должны составить 19,5 триллиона рублей, в 2021-м они вырастут до 20,63 триллиона рублей, а в 2022 году — до 21,76 триллиона рублей.

Согласно «бюджетному правилу», все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене на нефть выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), направят в Фонд национального благосостояния (ФНБ). 

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам составил заключение, в котором отмечается, что в законопроекте сохраняется приоритетное финансирование национальных проектов. На реализацию 12 нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2020-2022 годах выделят 6,9 триллиона рублей. В комитете указывают на необходимость своевременного обеспечения финансирования всех национальных проектов. «Уровень исполнения расходов федерального бюджета, выделенных на эти цели, на 1 октября 2019 года составил менее 50%. Поэтому от правительства РФ потребуется разработка дополнительных мер по устранению имеющихся рисков», — отмечается в заключении.

Госдума утвердила законопроект о федеральном бюджете 21 ноября. В проекте было указано, что на социальную сферу придется 35% расходов за 2020 год — это порядка 6,875 триллиона рублей. На социальную политику планируется потратить 4,990 триллиона рублей, на здравоохранение — 996 миллиардов рублей, а на образование — 887,5 миллиарда рублей. Всего в социальную сферу в 2020-2022 годы (с учетом бюджетов ПФР, ФОМС и ФСС) направят более 19 триллионов рублей.

Предполагается также, что новый бюджет позволит субъектам РФ больше вкладываться в развитие инвестиционных проектов. В 2020-2024 годах они должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что администрация будет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подведет воду, газ и электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях вновь снизилась и достигла исторического минимума, составив по итогам второй декады ноября около 6,03% против 6,17% за первую декаду ноября. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в пятницу на сайте Банка России.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда.

В настоящее время показатель опустился ниже самого низкого показателя с первой декады июня 2018 года, когда было зафиксировано наименьшее за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки — 6,05%.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банк России в этом году четыре раза снижал ключевую ставку. В июне, июле и сентябре регулятор отнимал от ставки по 0,25 п. п., а в конце октября уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. до текущего уровня 6,5%. До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

Ранее в очередном выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что его действия и сигналы будут оказывать понижательное давление на средневзвешенные ставки по вкладам в ближайшее время, при этом постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать приемлемую реальную доходность вкладов, несмотря на снижение номинальных ставок.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на ноябрь).

В октябре жители Челябинской области стали чаще приобретать инвестиционные продукты, свидетельствуют данные банка «Открытие» в регионе. Объем продаж инструментов инвестиционного страхования жизни, ПИФов, открытие индивидуальных инвестиционных счетов и иных инструментов, которые доступны в отделениях банка «Открытие», в минувший месяц вырос на 30% по отношению к предыдущему месяцу.

«Мы наблюдаем повышенный интерес к сберегательным инструментам с повышенной доходностью. В октябре, когда отмечается рост продаж, произошло снижение ключевой ставки ЦБ – до 6,25%, что отразилось на рынке вкладов. Большинство банков вынуждены были откорректировать ставки по своим депозитам», – отметил управляющий банка «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев.

По его словам, наиболее распространенная сберегательная стратегия на сегодняшний день предусматривает сочетание возможностей срочного депозита по защите капитала с потенциальной высокой доходностью по инвестиционным стратегиям.

Напомним, по итогам трех кварталов 2019 года доходы клиентов группы «Открытие» по инвестиционным продуктам в среднем в 2-3 раза превысили среднерыночные ставки по вкладам. При этом продукты блока «Открытие Инвестиции» были погашены досрочно, а клиентам был зафиксирован целевой доход в размере 12-15% годовых. Например, за январь-сентябрь 2019 года инвестиционные продукты с защитой капитала (инвестиционное страхование жизни «Росгосстрах Жизнь», предлагающиеся клиентам банка «Открытие»), показали доходность до +27,2% в рублях. По купонным стратегиям начислены первые купоны к выплате клиентам. Доходность фондов управляющей компании «Открытие», инвестирующих в рублевые активы, составила до 20,66% в рублях, в долларовые активы – до 24,16% в долларах США. По продуктам ИСЖ компании «Росгосстрах Жизнь» наилучшую динамику на конец сентября 2019 года показывает стратегия «Потребительский сектор» с доходностью 27,2%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА–(RU)») и Эксперт РА («ruAA–»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.